Louisiana, USA, 1943.

Joe vaknar i ett rum utan att veta var han är. Det sista han minns är att han befann sig i en bokhandel i New York, där han letade efter upplysningar om klarnettisten Leon Ropollo. Och vem är Howard som Joe tydligen delar rummet med? Och varför spelar han plattor med Joe's idol, denne Ropollo, som försvann från jazzscenen under mystiska omständigheter redan 1924. Det klarnar... delvis... när Beth träder in i handlingen. Så börjar en psykologisk thriller av Julian Garner.

I föreställningen används låtar av: Santo Pecora, Harold Arlen&Ted Koehler, Richard M Jones, Jelly Roll Morton&Leon Ropollo&Paul Mares&Waller Melrose, Sam Morgan, Victoria Spivey, Nick La Rocca, Elmer Shoebel&Leon.