I en solid borgerlig miljö under den danska Guldåldern gestaltar författaren ett möte mellan den tidens tre kanske främsta personligheter - diktaren på modet, teaterchefen Johan Ludvig Heiberg, hans hustru , Nordens främsta skådespelerska Johanne Luise och världsberömdheten, sagoberättaren H.C. Andersen. Ett möte, en sammanstötning mellan ytterligheternas formell skicklighet och spontan inspiration. Ett spel om kärlekens och skapandets villkor och överlevnad i ett strikt regelsamhälle.